Авторизация
Согласно официальной информации предоставленной НЭК «Укрэнерго» на своем вебсайте, компания успешно осуществила выпуск «зеленых» еврооблигаций (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму 825 млн долларов, с доходностью 6,875%. Расчеты по еврооблигациям ожидаются 9 ноября 2021 года. При выпуске еврооблигаций книга заявок была переподписана почти в три раза, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов в первых еврооблигациях компании.
Еврооблигации НЭК «Укрэнерго» являются крупнейшим выпуском еврооблигаций украинскими несуверенными эмитентами за весь период, а также крупнейшим выпуском «зеленых» еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ. Сумма средств от выпуска будет преимущественно использована для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», а любые средства, которые останутся после погашения данного долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других приемлемых «зеленых» проектов.
«Сегодня – важный момент в истории Укрэнерго. Нам удалось осуществить знаковую трансакцию по выпуску еврооблигаций с инновационной Green и Sustainability-Linked структурой на мировых рынках капитала, которая становится весомым ориентиром для других украинских эмитентов. Что еще важнее, соглашение представляет собой значительный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников», – прокомментировал соглашение председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
В рамках трансакции Rothschild & Cie и FinPoint выступили финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию НЭК «Укрэнерго». BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs International выступили как общие лид-менеджеры и букранеры, а также общие агенты по ESG структурированию трансакции. АО «Укрэксимбанк» выполняло функции ко-менеджера. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже заявил об инвестировании 75 млн долларов в еврооблигации НЭК «Укрэнерго».
Напомним, 11 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №1049 «О предоставлении в 2021 году государственной гарантии по обязательствам частного акционерного общества «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго»», предусматривающего выпуск и размещение облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержания его ликвидности и стойкости работы. При этом НЭК «Укрэнерго» должна была согласовать этот вопрос с Министерством финансов Украины путем подписания соответствующего Договора о погашении задолженности НЭК «Укрэнерго» перед государством за выполнение гарантийных обязательств. 5 ноября 2021 года НКРЭКУ приняла Постановление о подписании договора о мерах по обеспечению выполнения обязательств по Договору.
Главная